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碧桂园提呈要约回购一笔于2022年7月到期的美元票据

发布日期:2022-06-18 11:11    点击次数:198

  碧桂园6月15日晚发布公告称,公司对2022年7月到期的4.75%票据提呈要约回购,以票据每1000美元本金额1000美元的购买价以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。

  公告显示,该票据总规模为7亿美元,目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元,本次要约期限截止到2022年6月22日下午4点(伦敦时间)。公司将使用内部资金为要约提供资金,要约的预期结算日期为2022年6月24日或前后。

  碧桂园方面表示,公司已提前做好本次要约回购资金的划付安排,本次偿付完成后,公司年内已无到期美元债。公司将继续监察市场情况,不排除未来结合二级市场情况及公司自身情况进行其他主动债务管理,包括要约回购或二级市场回购等。

  分析人士认为,开展要约回购是更具效率、更为透明的主动债务管理方式,有助于公司进一步优化债务结构。同时,此举也能提振投资者对行业以及优质民营房企的信心。

  碧桂园一直被认为是行业中少数稳健的民营企业之一。自去年12月以来,碧桂园已成功发行多笔覆盖不同场所、不同产品的直接融资,包括39亿港元的可转债、15亿元ABS以及10亿元公司债,融资渠道畅通多元。今年5月,公司还在监管支持下成功发行5亿元公司债,备受业内关注。碧桂园成为国内首批发行附带信用保护工具公司债的示范性民营房企,体现了监管机构对优质民营房企的认可与支持。据悉,接下来碧桂园还计划继续推进供应链ABS产品的发行。此外,公司在银行间市场交易商协会的50亿元中票也已经获批,将择机发行。

  事实上,自2021年底至今,碧桂园曾多次通过回购债券、增持等实际举措保护投资者利益,维护市场稳定。据统计,自2021年12月30日起及截至6月15日,公司已公告累计购回优先票据本金总额5570万美元。今年以来,碧桂园全体董事、监事及高级管理人员还以市场化方式在二级市场持续购买碧桂园地产公司债券。此外,2021年期内,控股股东累计增持29个交易日,合计增持约3.28亿股,体现了控股股东对公司发展前景的信心和对公司价值的认可。